5.14(102) Smile Time (Время улыбаться)
Премьера: 18 февраля 2004 года
Сценарий: Joss Whedon и Ben Edlund; Режиссёр: Ben Edlund
В ролях: Jenny Mollen (Nina Ash), David Fury (Gregor Framkin), Abigail Mavity (Hannah), Ridge Canipe (Tommy), Marc Vann (Doctor Sparrow), Drew Massey (Puppet Angel), Jennie Vaughn (Tommy's Mother)
– Этот эпизод был номинирован на премию "Хьюго" (Hugo Award) в категории "Лучшее короткометражное представление" (Dramatic Presentation: Short Form).
– Джосс сначала планировал лично режиссировать этот эпизод, но в итоге отдал предпочтение эпизоду 5.15 A Hole in the World.
– Изначально этот эпизод был придуман специально, чтобы Дэвиду не пришлось слишком много двигаться, потому что незадолго до этого он серьезно повредил лодыжку.
– Порабощенного кукольника Грегора Фрэмкина (Gregor Framkin) играет сценарист сериалов "Баффи" и "Ангел" – Дэвид Фьюри (David Fury).
– Эбигейл Мэвити (Abigail Mavity), сыгравшая здесь девочку Ханну (Hannah), также играла дочь Ксандера в детском возрасте в его видениях в 6.16 Hell’s Bells.
– "Ангел, малыш, маппет, тыковка..." (Лорн): Маппеты (Muppets) – герои известного телесериала "Маппет-шоу" (The Muppet Show), куклы, придуманные и созданные Джимом Хэнсоном (Jim Henson).
– "Мой маленький принц! Что они с тобой сделали?" (Лорн): "Маленький Принц" (The Little Prince; фр. Le Petit Prince) – известнейший роман французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери (Antoine de Saint-Exupery).