7.09(131) Never Leave Me (Никогда не покидай меня)
Премьера: 26 ноября 2002 года
Сценарий: Drew Goddard; Режиссёр: David Solomon
В ролях: Cynthia Lamontagne (Lydia), Danny Strong (Jonathan), Kris Iyer (Watcher), Harris Yulin (Quentin Travers), Tom Lenk (Andrew), Oliver Muirhead (Phillip), DB Woodside (Prinicipal Robin Wood)

- Название эпизода – Never Leave Me – строчка из песни-триггера Спайка:

"Oh don't deceive me, Oh never leave me.
How could you use, a poor maiden so?"

- Злодей сезона объявлен официально – Это Изначальное Зло (The First Evil).
- Убервамп (Ubervamp) – почти точная копия рисованного монстрика – логотипа Mutanat Enemy, который появляется в финале титров каждой серии.
- Многих Наблюдателей, которые сопровождали Квентина Трэверса в его последний приезд в Саннидейл, можно заметить в лондонской штаб-квартире организации.
- Именная табличка на рабочем столе Вуда гласит: "Директор Джонатон М. Вуд" (Jonathon M. Wood. Principal), возможно, Робин – прозвище? Не исключено также, что имя Вуда позаимствовано у актера, сыгравшего Холдена Уэбстера в 7.07 Conversations with Dead People, которого как раз зовут Джонатон М. Вудвард (Jonathon M. Woodward).
- Спайк не знает, кто такой Эндрю, но знает, кто такой "брат Такера" – это странно, учитывая, что вампира не было в Саннидейле во время Выпускного Бала в школе Баффи.
- Кэмден Той (Убервамп) уже играл в сериале – он был одним из "Джентльменов" в 4.10 Hush, и демоном Гнарлом (Gnarl) в 7.03 Same Time, Same Place; также он играет Принца Лжи (The Prince of Lies) в 5.13 Why We Fight "Ангела".
- Начиная с этого эпизода Том Ленк (Эндрю) станет постоянным приглашенным актером сериала.
- Отрывок из Библии, на который ссылается Квентин Тревис, – притча 24:5-6: "Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний" (For by wise counsel you shall make your war: and in multitude of counselors there is safety).
- "…мы – все еще хозяева своей судьбы. Мы – все еще капитаны наших душ" (К. Трэвис): перефразированные строки из поэмы Уильяма Хенли (W.E. Henley) "Инвиктус" (Invictus); Уинстон Черчиль использовал эти строки в своих речах во времена Второй Мировой Войны.
- "Этого достаточно, свинья!" / That'll do, pig! (Эндрю): цитата из фильма "Бэйб" (Babe), произнесенная там фермером Артуром Хоггеттом (Arthur Hoggett) в исполнении Джеймса Кромвелля (James Cromwell).
- "Ты справишься. Ты – мой Железный Кулак" (Уоррен): Железный Кулак (Iron Fist) – персонаж комиксов судии "Марвел" (Marvel Comics); его настоящее имя Дэниэл Томас Рэнд-Кай (Daniel Thomas Rand-Kai,) он – мастер кулачных боев, увеличивающий свои боевые способности и жизненную энергию (чи) через свой кулак.
- "Ты – Коннон. Ты – Разрушитель. Один против природы" (Уоррен): речь идет о фильме 1984 года "Конан – Разрушитель" (Conan the Destroyer) с молодым Арнольдом Шварценеггером (Arnold Schwarzenegger).
- "Это – триггер" (Ксандер) "Конь?" (Аня): Аня имеет в виду коня знаменитого ковбоя Роя Роджерса (Roy Rogers) по кличке "Триггер", который считался самым умным конем в истории кинематографа; после того, как животное издохло в 1965 году, его чучело поместили в калифорнийский музей памяти Роя Роджерса и Дэйла Эванса (Roy Rogers-Dale Evans Museum).