3.04(38) Beauty and the Beasts (Красавица и чудовища)
Премьера: 20 октября 1998 года
Сценарий: Marti Noxon; Режиссёр: James Whitmore Jr.
В ролях: Fab Filippo (Scott Hope) John Patrick White (Pete) Danielle Weeks (Debbie) Phill Lewis (Mr. Platt) Eliza Dushku (Faith)

- Альтернативное название этого эпизода "Все мужчины – звери" (All Men Are Beasts).
- В морге у Уиллоу коробка для ланча с изображением Скуби-Ду (Scooby-Doo), что не только ссылка на классический мультфильм, но также ссылка на сцену в What's My Line, part 1, где Ксандер назвал Истребительницу и ее друзей "Скуби-бандой" (Scooby Gang).
- Курение психолога Платта укрепляет ясный намек сериала на то, что это вредная и опасная привычка, ибо каждый раз в сериале курящие либо олицетворяют злодеев (Спайк, Ангелус), либо обречены на смерть (Лаура в Nightmares, проститутка, убитая Ангелом после потери души), либо и то, и другое (Шейла в School Hard).
- Баффи начинает цитировать известную строку из мюзикла "Звуки музыки" (The Sound of Music), но замолкает. Очевидно, она вспомнила Дженни Календер, которая цитировала эту строчку Джайлзу (The Dark Age).
- Джон Патрик Уайт (John Patrick White) – Пит – играл с Сэтом Грином в 1998 в фильме "Не могу дождаться" (Can't Hardly Wait).
- Озу-оборотню читают отрывок из "Зова предков", известного романа Джека Лондона (1876-1916).
- "Похоже, это успокаивает дикого зверя" (Seems to soothe the savage beast): Уиллоу перефразирует известную строку из романа "Невеста в трауре" (The Mourning Bride) Уильяма Конгрива (William Congreve, 1670-1729) – "Музыка успокаивает дикий нрав" (Music hath charms to soothe the savage breast).
- Еще две книги Джайлза получили названия: "Исследование демонических измерений" (Exploring Demon Dimensions) и "Загадки Акатлы" (Mystery of Acathla).
- "В каждом парне, от Мэнимэла до мистера Я-люблю-Английского-Пациента, прячется зверь": Мэнимэл (Manimal) - короткий сериал 1983 года сценариста Глена Ларсона (Glen A. Larson) о человеке со способностью превращаться в любого зверя; "Английский Пациент" (The English Patient) – мелодрама военных лет режиссера Энтони Мингелла (Anthony Minghella), получившая в 1996 г. премию "Оскар".

Музыка:
Marc Ferrari - Teenage Hate Machine

Промо-фотографии эпизода:
смотреть здесь -->>